В якутский город приезжает новый директор музыкальной школы из Москвы. Этот русский мужчина полон решимости внедрить свои методы управления. Однако вскоре он сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, руководительницы детского хора. Время перестройки требует от народа саха переосмысления своей культурной идентичности. В результате столкновения культур происходит мистическое сближение между директором и его бывшей соперницей. Теперь перед Марой стоит выбор: оставить в прошлом тёмные страницы своей жизни или принять любовь, которая сулит надежду на светлое будущее.