В штабе командования Красной Армии маршал Василевский настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить возможные катастрофы из-за взрывов складов с опасными веществами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает военный поезд, в котором находится разведывательное подразделение. Их задача — обнаружить местоположение завода. В группе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Для получения сведений о заводе они должны добраться до Харбина и встретиться с агентом по имени Рыбак. В операцию также вовлечен опытный агент Иван Журавлёв, который снова сталкивается с генералом Исимурой — тем самым человеком, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура возглавляет завод и лагерь, где проводятся жестокие эксперименты с применением химических средств на узниках. Конфликт между Журавлёвым и Исимурой обостряется, поскольку генерал угрожает детонировать подземные склады с химическим арсеналом, расположенные под заводскими постройками.
